在都市的破败角落，脑顶光秃秃的重案组老警察入职三十年，尽管破了许多大案要案，满身差不多上伤痕弹孔，然而他的家庭情况却一团糟。夫人和他离婚，亲小孩嫌他臭。与老警察相对，青年私家侦探波比（黄磊 配音）如日中天，扶摇直上，FBI请他讲课，相关动画片热播，波比俨然成为福尔摩斯一般的存在。在某起密室杀人案后，老警察不得已请来波比调查。波比什么缘故会这么厉害，这一切大概都与他的妈妈麦太（吴君如 配音）有关。在崇拜他的小小孩们的追咨询下，波比的思绪回到孩童时代，麦兜（张正中 配音）和妈妈共处的那个欢乐无忧的童年，一切美好都早已注定……